從依賴高精地圖到“無(wú)圖”，從激光雷達(dá)到純視覺，從傳統(tǒng)智駕系統(tǒng)到“端到端”，智能駕駛主要技術(shù)趨勢(shì)不斷更迭。
傳統(tǒng)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)通常采用模塊化的設(shè)計(jì)，將感知、決策、控制等環(huán)節(jié)分成不同的模塊，通過(guò)復(fù)雜的接口和數(shù)據(jù)傳遞協(xié)同工作。而“端到端”技術(shù)則試圖將這些環(huán)節(jié)整合為一個(gè)單一的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)或模型，只需從傳感器輸入數(shù)據(jù)，就可以輸出對(duì)車輛的控制指令，跳過(guò)了中間復(fù)雜的、人為劃分的模塊。在一次采訪中，蔚來(lái)智能駕駛副總裁任少卿將這一過(guò)程形象比喻為“一體式押注”。目前各大車企主推的“車位到車位”功能，正是“端到端”技術(shù)應(yīng)用之一。
年內(nèi)，蔚來(lái)第二品牌樂(lè)道、小鵬爭(zhēng)相布局“純視覺”智駕產(chǎn)品線，華為、理想率先試水“端到端”。新技術(shù)概念在重塑行業(yè)格局的同時(shí)，也獲得了消費(fèi)者的廣泛關(guān)注。當(dāng)車企在價(jià)格與服務(wù)端內(nèi)卷近極限時(shí)，技術(shù)就成為了新的角力點(diǎn)。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
純視覺智駕向上突圍
12月2日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克再度發(fā)文力挺純視覺智駕技術(shù)，稱“模擬生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和人眼的視覺系統(tǒng)才是復(fù)雜道路自動(dòng)駕駛的最優(yōu)解”，矛頭直指激光雷達(dá)。
當(dāng)前，高階自動(dòng)駕駛領(lǐng)域主要存在兩種技術(shù)路線。一種是以特斯拉為代表的“純視覺派”，主張依靠高精度攝像頭和先進(jìn)的圖像識(shí)別算法，提升車輛對(duì)路況的感知能力和處理問(wèn)題的能力；另一種則是“視覺+激光雷達(dá)”融合方案，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這一技術(shù)路線具有更全面的感知能力和更高的安全冗余，但車端成本較純視覺方案更高。
根據(jù)蓋世汽車研究院此前發(fā)布的一份報(bào)告，目前，越高等級(jí)的自動(dòng)駕駛功能，對(duì)激光雷達(dá)就有著更高的裝載偏好，尤其在L2++領(lǐng)域。截至今年上半年末，具備高速NOA功能車型的激光雷達(dá)裝載率超60%，而城市NOA場(chǎng)景中這一比率更是接近100%。
“純視覺”技術(shù)方面，大模型積累的海量數(shù)據(jù)賦予視覺系統(tǒng)更強(qiáng)的分析識(shí)別能力，使其更加穩(wěn)定和可靠。
由百度和吉利共同推出的極越是國(guó)內(nèi)新勢(shì)力中較早采用純視覺方案的品牌，品牌旗下在售的兩款車型極越01和極越07均采用蘿卜快跑同源的百度Apollo純視覺智駕方案。
9月19日正式上市的樂(lè)道L60同樣采用純視覺智駕方案。該車型搭載NVIDIA Orin X芯片，算力達(dá)到254TOPS；還配備有1顆4D成像毫?波雷達(dá)、7個(gè)800萬(wàn)像素?清攝像頭、4個(gè)星光360度攝像頭等30個(gè)高性能感知硬件，支持高速和城區(qū)NOA領(lǐng)航輔助功能。
在國(guó)內(nèi)智駕領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的小鵬汽車也采取了行動(dòng)。8月上市的小鵬MONA M03和11月上市的小鵬P7+均采用純視覺方案，前者標(biāo)配20余個(gè)智能感知硬件，支持LCC車道居中輔助、ACC自適應(yīng)巡航、360影像及全場(chǎng)景智能泊車功能；后者首發(fā)搭載小鵬自研的AI鷹眼智駕方案，配備雙Orin-X智駕芯片、800萬(wàn)像素?cái)z像頭及HDR技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)不依賴高精地圖和激光雷達(dá)的高速和城市智能輔助駕駛。
根據(jù)企業(yè)方面公布的最新數(shù)據(jù)，11月，樂(lè)道L60交付新車5082輛，產(chǎn)能仍在持續(xù)提升；小鵬MONA M03上市3個(gè)月交付連續(xù)過(guò)萬(wàn)輛，小鵬P7+發(fā)布23天交付超7000輛。
激光雷達(dá)托底安全
因使用成本持續(xù)降低，曾被視作高端車型專屬配置的激光雷達(dá)逐漸下放至20萬(wàn)元級(jí)別的車型。與之相對(duì)的是，“端到端”成為高端車型技術(shù)較量的新戰(zhàn)場(chǎng)。
從頭部供應(yīng)鏈企業(yè)的財(cái)報(bào)中可以窺見行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
今年前9個(gè)月，頭部供應(yīng)商禾賽科技和速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)交付量分別為27.98萬(wàn)臺(tái)及38.19萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)108.2%及259.6%；其中，二者用于ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）的激光雷達(dá)交付量分別為26.31萬(wàn)臺(tái)及36.58萬(wàn)臺(tái)，同比增幅分別高達(dá)129.9%及292.9%。同期，兩家企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.57億元、11.35億元，營(yíng)收同比增幅大幅低于交付量增幅，說(shuō)明二者的單顆激光雷達(dá)交付價(jià)格均出現(xiàn)明顯下降。
第三方研究機(jī)構(gòu)高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底，市場(chǎng)上在售標(biāo)配激光雷達(dá)的車型數(shù)量達(dá)到76款，與2023年同期相比大幅增長(zhǎng)181.48%；今年1-9月，標(biāo)配激光雷達(dá)車型交付量達(dá)到87.97萬(wàn)輛。受高階智駕市場(chǎng)帶動(dòng)，部分品牌加大激光雷達(dá)標(biāo)配率，激光雷達(dá)上車量保持高位增長(zhǎng)。
11月7日，廣汽埃安旗下新車埃安RT上市。新車售價(jià)15.58萬(wàn)元的次頂配和16.58萬(wàn)元的頂配版本配備有126線可變焦激光雷達(dá)及英偉達(dá)Orin-X高算力芯片，結(jié)合第四代端到端深度學(xué)習(xí)模型，據(jù)稱可支持全球無(wú)圖智駕。而埃安的激光雷達(dá)定點(diǎn)供應(yīng)商正是前述提及的速騰聚創(chuàng)。
克服成本問(wèn)題后，激光雷達(dá)具備的遠(yuǎn)距離感知能力和不受天氣影響的全天候工作能力更為凸顯。
此前接受媒體采訪時(shí)，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東就曾提及，攝像頭雖然功能強(qiáng)大，但仍有其局限性，特別是在大雨或大霧等極端環(huán)境下，攝像頭的性能會(huì)大打折扣。
廣汽埃安副總經(jīng)理肖勇也曾公開表示，在當(dāng)前階段，尤其是近兩三年，如果車企想要打造放心、安全、可靠的智能駕駛，激光雷達(dá)必不可少。
因年末新車交付沖量，高工智能汽車研究院預(yù)計(jì)，今年第四季度激光雷達(dá)交付量仍將保持高位，有機(jī)會(huì)沖刺50萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，全年交付量將挑戰(zhàn)150萬(wàn)臺(tái)。
“端到端”進(jìn)入快車道
從去年初“無(wú)圖” 技術(shù)路線強(qiáng)勢(shì)興起，到近期“端到端”概念席卷行業(yè)，在人工智能飛速發(fā)展的浪潮之下，自動(dòng)駕駛技術(shù)也在經(jīng)歷快速迭代。
“端到端”智駕的最早入局者依舊是特斯拉。2024年初，經(jīng)歷多輪測(cè)試的端到端自動(dòng)駕駛系統(tǒng)FSD V12正式發(fā)布，這套以視覺系統(tǒng)、端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為核心的自動(dòng)駕駛方案展現(xiàn)了出色的駕駛能力，引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。近期，F(xiàn)SD V13也已開始向部分用戶開放測(cè)試，據(jù)特斯拉管理層介紹，V13版本較V12版本在性能上有大幅提升。
一石激起千層浪。盡管從2023年起大模型就被廣泛應(yīng)用于智駕系統(tǒng)的訓(xùn)練與迭代中，但直到今年，“端到端”才作為一個(gè)相對(duì)前沿的技術(shù)概念被行業(yè)大規(guī)模提及?？尚行哉沁@一現(xiàn)象背后的關(guān)鍵問(wèn)題所在。
理想汽車技術(shù)人員對(duì)向時(shí)代周報(bào)記者表示，特斯拉FSD V12/V13端到端版本在北美取得了一定程度的突破，驗(yàn)證了該技術(shù)路線的可行性。從今年開始，頭部企業(yè)智駕產(chǎn)品研發(fā)開始進(jìn)入需應(yīng)對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)復(fù)雜城市工況的深水區(qū)，企業(yè)的數(shù)據(jù)及算力積累足以支撐“端到端”的研發(fā)需要，“端到端”才正式駛?cè)氚l(fā)展快車道。
今年8月，華為在其與北汽合作打造的新車享界S9上首發(fā)搭載了基于端到端技術(shù)的ADS 3.0系統(tǒng)，主打在地庫(kù)車位就能直接啟用，可自主進(jìn)出閘機(jī)、通行環(huán)島、路邊啟停等。9月23日起，ADS 3.0系統(tǒng)已逐步開啟全量推送。
11月28日，理想汽車智能駕駛端到端+VLM雙系統(tǒng)架構(gòu)最新成果——車位到車位功能正式全量推送給AD Max用戶，用戶可語(yǔ)音激活一鍵開啟智駕、閘機(jī)自動(dòng)起停、環(huán)島、掉頭、施工路段、ETC等場(chǎng)景。
小鵬汽車的“端到端”方案也同樣主打“車位到車位”功能。該方案以一套軟件邏輯，打通地庫(kù)、閘機(jī)、城區(qū)道路等場(chǎng)景，并且輕地圖 、輕雷達(dá)，路線還能無(wú)感生成。目前相關(guān)功能已開啟全網(wǎng)首測(cè)，未來(lái)將在AI天璣5.5.0上全量推送。
除前述提及的企業(yè)外，小米汽車、蔚來(lái)、零跑、極氪、比亞迪、奔馳等主機(jī)廠也宣布入局“端到端”賽道，并計(jì)劃在未來(lái)1-2年內(nèi)推出相關(guān)技術(shù)。
盡管入局者眾多，但“端到端”技術(shù)距離大規(guī)模落地還有一段路要走。
前述理想汽車技術(shù)人員表示，目前，以“端到端”為代表的新一代技術(shù)棧仍整體處于初期應(yīng)用階段。相較以往規(guī)則或小模型為主體的技術(shù)棧，“端到端”模型的研發(fā)與測(cè)試對(duì)云端及車端的AI算力需求上漲明顯，模型訓(xùn)練也需要使用更大量級(jí)的人類駕駛數(shù)據(jù)，如何從中精選出高質(zhì)量的、符合成熟駕駛員預(yù)期的數(shù)據(jù)，仍需深入探索。
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